Un réalisateur revient en Israël pour faire un film. Il entreprend d'observer la perte d'identité de la population arabe d’Israël et organise son récit en deux parties: Nazareth, journal intime et Jérusalem, journal politique. A Nazareth, sa ville natale, il filme sa famille, au sens large. Son père, sa mère, ses amis, ses voisins. Jérusalem, journal politique s'ouvre sur une chanson clef et se clôt sur la fin des émissions de la télévision israélienne devant un couple palestinien endormi.