1905 Une femme écrit à son fils, élève officier à la prestigieuse Académie militaire américaine de West Point. Au fil de son récit, elle lui dévoile le secret, longtemps caché, de sa naissance…1885 Jane Callahan, une jeune américaine, se rend en Russie. Au cours du voyage qui la mène vers ce nouveau monde, Jane partage son compartiment avec un groupe de jeunes cadets turbulents. Parmi eux se trouve un jeune homme élégant et passionné Andrey Tolstoï. Jane et lui découvrent qu`ils partagent le même amour pour la musique et l`élève officier tombe follement amoureux de la belle et singulière étrangère. Arrivée à la gare de Moscou, Jane retrouve Douglas Mc Craken, un inventeur excentrique qui tente d`obtenir le soutien financier du Grand Duc afin de vendre aux Russes l`imposante machine à déboiser qu`il a conçue. Pour parvenir à ses fins, Mc Craken fait passer Jane pour sa fille. Elle devra séduire les autorités et ceux que Mc Craken espère voir devenir ses futurs clients. Désireuse de revoir le séduisant cadet Tolstoï, Jane lui rend visite à l`Académie militaire. Elle y fait la connaissance du général Radlov, l`homme que Mc Craken lui a demandé de séduire. Particulièrement maladroit, Radlov succombe bientôt, lui aussi au charme de la jeune femme. Ignorant les sentiments que Tolstoï éprouve pour Jane, il demande au cadet de l`accompagner chez Mc Craken et sa fille, afin de lire sa demande en mariage. Terrassé par son émotion et son amour, le jeune homme ne peut s`empêcher de faire la déclaration du général en dévoilant ses propres sentiments à Jane…